Подложка ИС - А что насчет батарейки FPC, местной фабрики IC - носителей?

В течение длительного времени платы-носители ИС не воспринимались всерьез в цепочке поставок микросхем, поскольку валовая рентабельность продукта была относительно низкой, и основные производители плат-носителей не желали вкладывать средства в расширение производства. Однако по мере распространения глобального "дефицита микросхем" эта ситуация, похоже, изменилась. Волна дефицита и роста цен захлестнула все сферы полупроводниковой промышленности, не обошла стороной и подложки для ИС. Каковы же факторы, породившие многие явления в этой отрасли? Когда закончится этот бум? Как отечественные производители смогут воспользоваться этой волной? Узнайте об этом с помощью редактора FPC.

Плата-носитель ИС также называется подложкой пакета - это материал, используемый для соединения микросхемы и системной платы PCB в корпусе ИС. Долгое время из-за относительно низкой нормы валовой прибыли подложки для ИС играли "непопулярную" роль в цепочке полупроводниковой промышленности. Однако с ускорением выхода на рынок таких приложений, как 5G, AIoT и "умные" автомобили, которые способствуют постоянному совершенствованию технологии производства подложек, несущая плата ИС становится "горячей". Со второй половины прошлого года стали появляться новости о нехватке носителей и росте цен.

Редактору Battery FPC стало известно, что компания Xinxing, крупный производитель несущих плат для печатных плат и ИС на Тайване, на юридической конференции в конце июля заявила, что несущие платы ABF и CSP пользуются большим спросом. Клиенты покупают столько, сколько могут, и производственные мощности по выпуску несущих плат ABF забронированы клиентами заранее, причем большая часть мощностей до 2025 года уже забронирована. В то же время компания предупредила, что напряженная ситуация со спросом и предложением в мировой отрасли производства несущих плат сохранится еще долгое время, и в 2025-2026 годах высокотехнологичные несущие платы могут оставаться в дефиците. Что касается производителей из материкового Китая, то компания Xingsen Technology в своем обзоре недавно отметила, что спрос и предложение в сфере производства подложек для ИС находятся на подъеме, и заказы расписаны до конца текущего года. Производственные мощности компании, составляющие 20 тыс. кв. м/месяц, работают с полной нагрузкой, за исключением влияния праздника Весны в феврале. В условиях дефицита несущих плат на рынке даже появились сообщения о том, что Intel, AMD, Nvidia и другие производители стремятся заключить долгосрочные соглашения с производителями несущих плат ABF, чтобы обеспечить достаточный объем поставок до 2025 года или даже дольше. Что касается причин нехватки несущих плат, то, с одной стороны, спрос на них со стороны рынка вырос. Применение ПК, планшетов, центров обработки данных и других приложений стимулировало спрос на несущие платы ABF. Миллиметровые волны 5G и eMMC стали движущей силой развития плат-носителей BT. По данным агентства Prismark, занимающегося исследованиями рынка, в 2020 году объем производства подложек ИС превысил отметку в 10 млрд. долларов США и достиг 10,2 млрд. долларов США; к 2025 году ожидается, что объем производства подложек ИС достигнет 16,2 млрд. долларов США, а годовой темп роста в 2020-2025 годах составит 9,7%, что значительно превышает общий уровень годового роста в 5,8% в индустрии печатных плат и является самой быстрорастущей подотраслью в индустрии печатных плат. С другой стороны, производственные мощности по выпуску подложек ограничены. Ян Вардаман, президент консалтинговой фирмы TechSearch International, отметил, что компании, производящие микросхемы, сосредоточены на повышении производительности микросхем, а не на проектах с меньшими затратами и меньшей прибылью, поэтому большинство из них передает производство несущих плат на аутсорсинг; несмотря на усложнение функций несущих плат и влияние на производительность микросхем, важность которых продолжает расти, но производители микросхем долгое время оказывали давление на поставщиков несущих плат с целью снижения цен, что привело к ограничению инвестиций и трудностям в увеличении производственных мощностей несущих плат.

Кроме того, пожар на заводе Xinxing Shanying в феврале этого года также повлиял на поставки BT-подложек, травмировав и без того разбалансированный рынок. Чтобы справиться с дилеммой нехватки мощностей, крупнейшие производители выдвинули планы по расширению производства. Японский производитель Ibiden планирует инвестировать 1,6 млрд. долларов США в строительство нового завода взамен завода в городе Огаки, который должен начать производство в 2023 году; материковый китайский производитель Shennan Circuit планирует привлечь средства в размере не более 2,55 млрд. юаней для реализации проектов по производству подложек для высокотехнологичных микросхем и дополнительного оборотного капитала; Dongshan Precision планирует инвестировать 1. Тайваньский производитель Jingsus инвестировал 1,006 млрд. тайваньских долларов в заказ оборудования, используемого для расширения производственных мощностей, и создал дочернюю компанию, специализирующуюся на исследованиях и разработках, проектировании, производстве и продаже подложек для ИС.

Отечественные заменители + Chengsheng преследуют после того, как отрасль неоднократно предупреждала, что дефицит поставок несущих плат сохранится в течение нескольких лет. Председатель совета директоров компании Xinxing Цзэн Цзычжан также отметил, что, несмотря на активное инвестирование крупных заводов, все еще существуют пробелы в реальных производственных мощностях и инвестициях по каждому продукту, включая точность оборудования, выход продукции и даже уровень применения.

Редактору журнала Battery FPC стало известно, что в условиях продолжающегося дефицита означает ли это, что для местных производителей открылись новые возможности для развития? С точки зрения глобальной конкуренции несущих плат, рынок является высококонцентрированным и представляет собой "трехногую" ситуацию в Японии, Южной Корее и Тайване. Десять ведущих поставщиков несущих плат происходят из этих трех стран или регионов и занимают до 80% мирового рынка. Три основных гиганта японской индустрии - Ibiden, Shinko и Kyocera - практически монополизировали рынок носителей высокого класса, таких как FC-BGA и FC-CSP; корейские производители Samsung Electro-Mechanics, Shintae Electronics и Dade опираются на Южную Корею. Постепенно развивается индустрия зрелых накопителей; процветание тайваньских производителей объясняется тем, что электронная и литейная промышленность острова создала для них благоприятные условия. Сравнивая развитие вышеупомянутых производителей, один из инсайдеров отрасли отметил, что местные производители несущих плат начали свою деятельность как минимум на 20 лет позже и изо всех сил пытаются наверстать упущенное. В отчете Cinda Securities отмечается, что к основным местным поставщикам относятся Xingsen Technology, Shennan Circuits, Zhuhai Yueya и т.д., на долю которых приходится 4-5% мирового рынка подложек для ИС. Неужели на рынке, жестко контролируемом гигантами, у местных производителей нет никаких шансов?

На самом деле, как показал анализ Jiwei В анализе Jiwei Consulting отмечается, что с 2016 года на материковом рынке подложек для ИС наблюдается существенный рост. Этот период совпадает с "золотым веком" развития китайской полупроводниковой промышленности. Ожидается, что в ближайшие несколько лет промышленность подложек для ИС на материке будет полностью сформирована. Пользуйтесь дивидендами, которые принесет расширение мощностей по производству подложек в Китае. В то же время подъем индустрии производства дисплейных панелей в материковом Китае также является одним из основных факторов формирования внутреннего спроса на рынке ИС-подложек. Помимо широкого внутреннего рынка спроса, "ускорителями" являются свободная политическая среда нашей страны и прочная промышленная цепочка.

В то же время ряд хаотических явлений в отрасли, таких как рост цен, дефицит и увеличение сроков поставки, а также китайско-американская торговая война заставили отечественных производителей срочно искать внутренние заменители. Ожидается, что местные производители несущих плит одержат победу и в дальнейшем захватят рынок. Где же могут работать местные производители? По мнению вышеупомянутых инсайдеров отрасли, усилия могут быть предприняты по трем направлениям: капитал, технологии и оборудование. В частности, несущая доска - это капиталоемкая отрасль. Многие местные производители несущих плит считают, что для строительства завода достаточно вложить от 300 млн. юаней до 300 млн. юаней. На самом деле, этой суммы далеко не достаточно и требуется увеличение инвестиций; с технической точки зрения, отечественный старт относительно низок. В последнее время наблюдается отставание от технологий основных производителей, и технологию необходимо преодолеть; с точки зрения оборудования, профессиональное вспомогательное оборудование и материалы для несущей плиты в основном монополизированы японскими и корейскими компаниями, и существует острая необходимость изменить статус-кво. Заключение: Можно ожидать, что волна повышения цен на нестандартное оборудование приведет к увеличению заказов местных производителей несущих плат. Ожидается, что в условиях мягкой политики и прочной производственной цепочки местные производители ускорят темпы внутреннего замещения.